CERRARSAN NICOLÁS DE LOS GARZA, N.L., MÉXICO, 14 de febrero de 2023.– AXTEL, S.A.B. DE C.V. (BMV: AXTELCPO) (“Axtel” o la “Compañía”), empresa mexicana de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), anunció hoy los resultados finales de la oferta previamente anunciada para comprar (la “Oferta”) hasta U.S.$120,000,000 de principal (el “Límite de Oferta”) de sus notas con cupón de 6.375% con vencimiento en 2024 (CUSIP/ISIN Nos. 05462G AJ3 / US05462GAJ31 y P0606P AC9 / USP0606PAC97) (las “Notas”). La Oferta venció a las 11:59 p.m., hora de la ciudad de Nueva York, el 13 de febrero de 2023 (la “Fecha de Vencimiento”). La Compañía también anunció que, a la Fecha de Vencimiento, había recibido ofertas (no retiradas válidamente) de tenedores de U.S.$88,647,000 de principal de las Notas, incluyendo U.S.$77,737,000 de principal de las Notas que fueron válidamente ofrecidas y no retiradas al 30 de enero de 2023 a las 5:00 p.m., hora de la ciudad de Nueva York (la “Fecha de Oferta Temprana”).
La Compañía ha aceptado para compra todas las Notas válidamente ofrecidas y no retiradas conforme a la Oferta de Compra, de fecha 17 de enero de 2023 (modificada y suplementada por el anuncio dado a conocer por la Compañía el 30 de enero de 2023, y con sus modificaciones o suplementos ocasionales, la “Oferta de Compra”). Como se anunció previamente, los tenedores de Notas que válidamente ofrecieron y no retiraron sus Notas en o antes de la Fecha de Oferta Temprana recibieron el 2 de febrero de 2023 (la “Fecha de Pago Temprana”), una cantidad de U.S.$863.75 (la “Cantidad Total a Pagarse”) por cada U.S.$1,000 de principal de dichas Notas válidamente ofrecidas en o antes de la Fecha de Oferta Temprana y aceptadas en la Oferta, más intereses devengados y no pagados desde la última fecha de pago de intereses de las Notas hasta, pero sin incluir, la Fecha de Pago Temprana.
Los tenedores que válidamente ofrecieron sus Notas después de la Fecha de Oferta Temprana pero en o antes de la Fecha de Vencimiento también recibirán la Cantidad Total a Pagarse de U.S.$863.75 por cada U.S.$1,000 de principal de Notas válidamente ofrecidas y no retiradas, más intereses devengados y no pagados desde la última fecha de pago de intereses de las Notas hasta, pero sin incluir, la fecha de compra de las mismas.
El pago de todas las Notas válidamente ofrecidas después de la Fecha de Oferta Temprana y en o antes de la Fecha de Vencimiento se hará inmediatamente después de la Fecha de Vencimiento, y se espera que sea el 14 de febrero de 2023.
Las obligaciones de la Compañía de aceptar las Notas válidamente ofrecidas y no retiradas y de pagar la contraprestación por ellas, se establecen en la Oferta de Compra. La Oferta se realiza únicamente por, y de conformidad con los términos de la Oferta de Compra, y la información en este anuncio está calificada por referencia a la Oferta de Compra.
HSBC Securities (USA) Inc. y Scotia Capital (USA) Inc. son los agentes de la Oferta. D.F. King & Co., Inc. ha sido designado como depositario y agente de información para la Oferta.
Las personas con preguntas sobre la Oferta pueden contactar a HSBC Securities (USA) Inc. al (212) 525-5552 o (888) HSBC-4LM y a Scotia Capital (USA) Inc. al (212) 225-5501 o (800) 372-3930.
Los tenedores que deseen copias adicionales de la Oferta de Compra pueden llamar a D.F. King & Co., Inc. al (800) 870-0653. (Los bancos y los corredores pueden llamar al (212) 269-5550 o enviar un correo electrónico a [email protected]).
Este comunicado no constituye una oferta de compra, ni una solicitud de oferta para vender o comprar cualquier Nota u otros valores. La Oferta se realiza únicamente de conformidad con la Oferta de Compra, de la cual, copias han sido entregadas a los tenedores de las Notas, y los cuales establecen los términos y condiciones completas de la Oferta. Ni la Oferta de Compra ni los documentos relacionados con la Oferta han sido presentados ante, ni han sido aprobados ni revisados por alguna comisión de valores federal o estatal o autoridad regulatoria de país alguno. Ninguna autoridad se ha pronunciado sobre la exactitud o adecuación de la Oferta o cualquier documento relacionado, y es ilegal y podría constituir un delito penal hacer cualquier declaración en contrario.
La Oferta no constituye, y no puede ser utilizada en relación con una oferta o solicitud por parte de cualquier persona en cualquier jurisdicción en la que dicha oferta o solicitud no esté permitida por la ley o en la que la persona que hace dicha oferta o solicitud no esté calificada para hacerlo o a cualquier persona a la que resulte ilegal hacer tal oferta o solicitud.
En cualquier jurisdicción en la que la Oferta deba ser realizada por un corredor o distribuidor autorizado y en la que el agente de oferta, o cualquier afiliado del mismo, tenga dicha licencia, se considerará que la Oferta fue hecha por dicho agente de oferta, o afiliados, en nombre de la Compañía.
Declaraciones Prospectivas
Este comunicado puede contener declaraciones prospectivas. Estas declaraciones se relacionan con nuestras perspectivas futuras, desarrollos y estrategias comerciales y se identifican por nuestro uso de términos y frases como “creer”, “podría”, “haría”, “hará”, “estimar”, “esperar”, “pretender”, “podrá”, “planear”, “predecir”, “estrategia” y términos y frases similares, y puede incluir referencias a supuestos. Por su naturaleza, las declaraciones a futuro implican riesgos e incertidumbres porque se relacionan con eventos y dependen de circunstancias que pueden ocurrir o no en el futuro. Le advertimos que las declaraciones prospectivas no son garantías de un desempeño futuro y se basan en numerosas suposiciones y que nuestros resultados reales de operación, incluida nuestra situación financiera y de liquidez y el desarrollo de la industria de tecnologías de la información y comunicación, pueden diferir sustancialmente de (y ser más negativos que) aquellos hechos o sugeridos de cualquier declaración prospectiva contenida en este comunicado. Además, incluso si nuestros resultados de operación, incluida nuestra situación financiera y liquidez y el desarrollo de la industria en la que operamos, son consistentes con las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado, esos resultados o desarrollos pueden no ser indicativos de resultados o desarrollos en períodos posteriores. Estas declaraciones prospectivas solo se refieren a la fecha de este comunicado y no asumimos ninguna obligación de actualizar o revisar ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información o eventos o desarrollos futuros. Se incluye información más detallada sobre estos y otros factores en la Oferta de Compra.
Sobre Axtel
Axtel es una empresa mexicana de Tecnologías de la Información y Comunicación que atiende los mercados empresarial, gubernamental y mayorista, a través de sus unidades de negocio Alestra (Servicios) y Axtel Networks (Axnet, Infraestructura). Axtel se adhirió en 2011 al Pacto Mundial de la ONU, la iniciativa de responsabilidad social más grande del mundo. Ha recibido el reconocimiento por parte del CEMEFI como Empresa Socialmente Responsable por catorce años consecutivos. Las acciones de Axtel, representadas por Certificados de Participación Ordinaria (CPOs), cotizan desde 2005 en la Bolsa de Valores de México bajo el símbolo “AXTELCPO”. Axtel se encuentra actualmente en proceso de escisión parcial de su anterior accionista mayoritario ALFA, S.A.B. de C.V., quien se encuentra en proceso de aportar la totalidad de su participación accionaria en la Compañía a Controladora Axtel, S.A.B. de C.V., sociedad que cotizará en la Bolsa Mexicana de Valores.
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