CERRARSAN NICOLÁS DE LOS GARZA, N.L., MÉXICO, 31 de enero de 2023.– AXTEL, S.A.B. DE C.V. (BMV: AXTELCPO) (“Axtel” o la “Compañía”), anunció hoy los resultados de la oferta temprana al 30 de enero de 2023 a las 5:00 p.m., hora de la ciudad de Nueva York (la “Fecha de Oferta Temprana”) con respecto a la oferta previamente anunciada para comprar (la “Oferta”) hasta U.S.$75,000,000 de principal (el “Límite de Oferta”) de sus notas con cupón de 6.375% con vencimiento en 2024 (CUSIP/ISIN Nos. 05462G AJ3 / US05462GAJ31 y P0606P AC9 / USP0606PAC97) (las “Notas”). La Compañía también anunció que, a la Fecha de Oferta Temprana, había recibido ofertas (no retiradas válidamente) de tenedores de U.S.$77,737,000 de principal de las Notas, y que ha aceptado para la compra U.S.$77,737,000 de principal de dichas Notas de conformidad con la Oferta. En relación con esto, la Compañía también está aumentando el Límite de Oferta previamente anunciado de U.S.$75,000,000 a U.S.$120,000,000.
Se espera que la fecha de pago temprana en la cual la Compañía efectuará el pago de las Notas válidamente ofrecidas y no retiradas en la Oferta en o antes de la Fecha de Oferta Temprana y aceptadas para compra sea el 2 de febrero de 2023 (la “Fecha de Pago Temprana”). Sujeto a las condiciones establecidas en la Oferta de Compra, de fecha 17 de enero de 2023 (con sus modificaciones o suplementos ocasionales, la “Oferta de Compra”), en relación con la Oferta, los tenedores de Notas que válidamente ofrecieron y no retiraron sus Notas en o antes de la Fecha de Oferta Temprana y cuyas Notas hayan sido aceptadas para la compra, recibirán en la Fecha de Pago Temprana una cantidad de U.S.$863.75 (la “Cantidad Total a Pagarse”) por cada U.S.$1,000 de principal de dichas Notas, que incluye un pago de oferta temprana de U.S.$50 (el “Pago por Oferta Temprana”) por cada U.S.$1,000 de principal de las Notas, más intereses devengados y no pagados desde la última fecha de pago de intereses de las Notas hasta, pero sin incluir, la Fecha de Pago Temprana. Los derechos de retiro de la Oferta vencieron a las 5:00 p.m., hora de la ciudad de Nueva York, el 30 de enero de 2023 (la “Fecha Límite de Retiro”). Las Notas válidamente ofrecidas (y no retiradas válidamente) en o antes de la Fecha Límite de Retiro, no se pueden retirar, excepto que lo exija la ley aplicable.
La Compañía ha decidido extender la Fecha de Oferta Temprana a las 11:59 p.m., hora de la ciudad de Nueva York, el 13 de febrero de 2023, que también es la fecha de vencimiento de la Oferta (la “Fecha de Vencimiento”), y proporcionar el Pago por Oferta Temprana a cualquier tenedor que ofrezca válidamente sus Notas antes de la Fecha de Vencimiento. En consecuencia, sujeto al Límite de Oferta, los tenedores que ofrezcan válidamente sus Notas en o antes de la Fecha de Vencimiento recibirán la Cantidad Total a Pagarse por cada U.S.$1,000 de principal de Notas ofrecidas válidamente en o antes de la Fecha de Vencimiento y aceptadas en la Oferta, la cual incluye el Pago por Oferta Temprana, más intereses devengados y no pagados desde la última fecha de pago de intereses de las Notas hasta, pero sin incluir, la fecha de compra de las mismas.
Las obligaciones de la Compañía de aceptar las Notas válidamente ofrecidas y no retiradas y de pagar la contraprestación por ellas, se establecen en la Oferta de Compra. La Oferta se realiza únicamente por, y de conformidad con los términos de la Oferta de Compra, y la información en este anuncio está calificada por referencia a la Oferta de Compra. Sujeto a la ley aplicable, la Compañía puede modificar, extender, retirar o, sujeto a ciertas condiciones, rescindir la Oferta o modificar los términos de la Oferta.
HSBC Securities (USA) Inc. y Scotia Capital (USA) Inc. son los agentes de la Oferta. D.F. King & Co., Inc. ha sido designado como depositario y agente de información para la Oferta.
Las personas con preguntas sobre la Oferta pueden contactar a HSBC Securities (USA) Inc. al (212) 525-5552 o (888) HSBC-4LM y a Scotia Capital (USA) Inc. al (212) 225-5501 o (800) 372-3930.
Los tenedores que deseen copias adicionales de la Oferta de Compra pueden llamar a D.F. King & Co., Inc. al (800) 870-0653. (Los bancos y los corredores pueden llamar al (212) 269-5550 o enviar un correo electrónico a [email protected]).
Este comunicado no constituye una oferta de compra, ni una solicitud de oferta para vender o comprar cualquier Notas u otros valores. La Oferta se realiza únicamente de conformidad con la Oferta de Compra. Ni la Oferta de Compra ni los documentos relacionados con la Oferta han sido presentados ante, ni han sido aprobados ni revisados por alguna comisión de valores federal o estatal o autoridad regulatoria de país alguno. Ninguna autoridad se ha pronunciado sobre la exactitud o adecuación de la Oferta o cualquier documento relacionado, y es ilegal y podría constituir un delito penal hacer cualquier declaración en contrario. La Oferta no constituye, y no puede ser utilizada en relación con una oferta o solicitud por parte de cualquier persona en cualquier jurisdicción en la que dicha oferta o solicitud no esté permitida por la ley o en la que la persona que hace dicha oferta o solicitud no esté calificada para hacerlo o a cualquier persona a la que resulte ilegal hacer tal oferta o solicitud.
En cualquier jurisdicción en la que la Oferta deba ser realizada por un corredor o distribuidor autorizado y en la que el agente de oferta, o cualquier afiliado del mismo, tenga dicha licencia, se considerará que la Oferta fue hecha por dicho agente de oferta, o afiliados, en nombre de la Compañía.
Declaraciones Prospectivas
Este comunicado puede contener declaraciones prospectivas. Estas declaraciones se relacionan con nuestras perspectivas futuras, desarrollos y estrategias comerciales y se identifican por nuestro uso de términos y frases como “creer”, “podría”, “haría”, “hará”, “estimar”, “esperar”, “pretender”, “podrá”, “planear”, “predecir”, “estrategia” y términos y frases similares, y puede incluir referencias a supuestos. Por su naturaleza, las declaraciones a futuro implican riesgos e incertidumbres porque se relacionan con eventos y dependen de circunstancias que pueden ocurrir o no en el futuro. Le advertimos que las declaraciones prospectivas no son garantías de un desempeño futuro y se basan en numerosas suposiciones y que nuestros resultados reales de operación, incluida nuestra situación financiera y de liquidez y el desarrollo de la industria de tecnologías de la información y comunicación, pueden diferir sustancialmente de (y ser más negativos que) aquellos hechos o sugeridos de cualquier declaración prospectiva contenida en este comunicado. Además, incluso si nuestros resultados de operación, incluida nuestra situación financiera y liquidez y el desarrollo de la industria en la que operamos, son consistentes con las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado, esos resultados o desarrollos pueden no ser indicativos de resultados o desarrollos en períodos posteriores. Estas declaraciones prospectivas solo se refieren a la fecha de este comunicado y no asumimos ninguna obligación de actualizar o revisar ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información o eventos o desarrollos futuros. Se incluye información más detallada sobre estos y otros factores en la Oferta de Compra.
Sobre Axtel
Axtel es una empresa mexicana de Tecnologías de la Información y Comunicación que atiende los mercados empresarial, gubernamental y mayorista, a través de sus unidades de negocio Alestra (Servicios) y Axtel Networks (Axnet, Infraestructura). Axtel se adhirió en 2011 al Pacto Mundial de la ONU, la iniciativa de responsabilidad social más grande del mundo. Ha recibido el reconocimiento por parte del CEMEFI como Empresa Socialmente Responsable por catorce años consecutivos. Las acciones de Axtel, representadas por Certificados de Participación Ordinaria (CPOs), cotizan desde 2005 en la Bolsa de Valores de México bajo el símbolo “AXTELCPO”. Axtel se encuentra actualmente en proceso de escisión parcial de su anterior accionista mayoritario ALFA, S.A.B. de C.V., quien se encuentra en proceso de aportar la totalidad de su participación accionaria en la Compañía a Controladora Axtel, S.A.B. de C.V., sociedad que cotizará en la Bolsa Mexicana de Valores.
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